Photovoltaïque résidentiel en France : État des lieux, perspectives d’avenir

Un marché en pleine transformation grâce à l'autoconsommation

Le marché du solaire résidentiel en France est en pleine mutation. Longtemps discret, il connaît aujourd’hui un essor sans précédent, porté par la hausse des prix de l’électricité et l’évolution des réglementations pour les constructions neuves. Ces facteurs stimulent fortement la demande en installations solaires, notamment pour l’autoconsommation, et posent les bases d’une croissance soutenue sur le long terme.

En 2024, la France comptait déjà plus d’un million d’installations photovoltaïques en toiture. Alors que d’autres pays européens subissent un ralentissement — avec une baisse moyenne de 14 % du marché résidentiel du solaire, et jusqu’à 21 % pour les petites installations (<10 kW) — la France se distingue par une progression continue, avec une croissance de 15 % des installations par rapport à 2023.

L’émergence d’un cadre énergétique moins tendu, la volatilité des subventions, et les incertitudes réglementaires pèsent sur l’ensemble du secteur. Pourtant, en France, le potentiel reste largement sous-exploité : seulement 6 % du parc résidentiel techniquement éligible est équipé de panneaux solaires, contre 25 % en Allemagne et 72 % aux Pays-Bas.

‍

Les leviers de croissance pour le solaire résidentiel en France

1. Un marché loin d’être saturé

La marge de progression est immense. De nombreuses toitures restent exploitables, notamment dans les zones périurbaines et rurales. Avec des projections qui tablent sur plus de 300 000 nouvelles installations annuelles d’ici 2030, le secteur bénéficie d’un avenir prometteur.

2. La montée des prix de l’électricité

Traditionnellement plus bas qu’ailleurs en Europe grâce au parc nucléaire, les tarifs de l’électricité augmentent. Ce contexte renforce l’attrait économique du photovoltaïque pour les ménages qui souhaitent produire et consommer leur propre énergie.

3. La norme RE2020 : un moteur réglementaire

La réglementation environnementale RE2020 impose désormais aux constructions neuves d’intégrer des solutions énergétiques durables. Le solaire y trouve une place de choix, en particulier lorsqu’il est combiné à des systèmes de stockage et à des outils de gestion intelligente de l’énergie. Pour les installateurs, cela ouvre la voie à des offres clés-en-main valorisant leur expertise.

‍

Les freins qui limitent l’expansion du solaire résidentiel

1. Un manque d’installateurs qualifiés

La pénurie de main-d’œuvre spécialisée constitue un frein majeur. Pour répondre à la demande croissante, il devient urgent d’accélérer la formation des professionnels du secteur.

2. Une réglementation instable

Les fréquents ajustements réglementaires — parfois rétroactifs — nuisent à la visibilité du marché et découragent les investissements à long terme.

3. Une réputation parfois fragilisée

Certains installateurs souffrent encore d’une image dégradée liée à des pratiques commerciales douteuses. Résultat : de nombreux clients privilégient les grandes entreprises, même à un coût supérieur.

4. Des blocages administratifs

Les procédures d’autorisation, notamment dans les zones protégées ou proches de monuments historiques, allongent considérablement les délais de mise en œuvre et freinent la dynamique du marché.

‍

Cartographie régionale : où le solaire progresse le plus

Une concentration dans le Sud de la France

Les régions de Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Auvergne-Rhône-Alpes et PACA concentrent à elles seules 64 % des nouvelles installations et près de 80 % de la production photovoltaïque nationale. L’ensoleillement y est évidemment un facteur déterminant.

Des installateurs aux profils variés selon les territoires

• Ruralité et artisanat local : En Bretagne, Auvergne ou Centre-Val de Loire, les installations sont majoritairement réalisées par des artisans ou des TPE fortement ancrées localement.

• Régions dynamiques et structuration commerciale : En Île-de-France, PACA ou Rhône-Alpes, on retrouve davantage d’entreprises structurées avec des équipes commerciales et une présence dans des réseaux nationaux.

Enjeux pour les installateurs : adapter leur offre à un marché mouvant

Les installateurs, qu’ils soient petits ou grands, font face à plusieurs défis communs :

• Vendre dans un contexte économique tendu, marqué par la hausse des taux d’intérêt et une demande plus prudente.

• Proposer de la valeur ajoutée, en intégrant des solutions d’autoconsommation, de stockage et de maintenance.

• Composer avec des délais de raccordement souvent longs, notamment dans les zones rurales ou à forte densité d’installations.

• Naviguer dans un paysage d’aides et de subventions complexe, très variable selon les régions.